盛極而衰低溫鋼管鋼價或已“轉向”

 而這一狀況近期有望隨著蘭渝鐵路的全線通車而有所改寫：一個年產值120億元、輻射南方地區的新疆煤炭商務中心正隨蘭渝快車南下，低溫鋼管低溫鋼管運力不足是多年來困擾我國能源市場的重大問題。將重構南方能源市場。9月15日的煤炭交易市場上，哈密-重慶鐵路敞車優質煤一噸到站成本價861元，而在哈密煤礦坑口價僅為260元。新疆煤交所測算顯示，低溫鋼管一噸在南方市場銷售的新疆煤，七成是運費，制約了新疆煤在國內市場上充分調配。與此同時，低溫鋼管煤炭資源結構性不足給需求快速增長的南方地區埋下了發展瓶頸。據權威部門測算，低溫鋼管僅川渝兩地，2020年煤炭總缺口將達到6000萬噸。濟寧NM360低溫鋼管上游利潤得到修復，低端的高污染產能基本被淘汰。從電解鋁產量來看，7月份產量已經開始由升轉降，8月開工率也出現較大幅度下降。但政策執行力度有一定區域性差異，京津冀及周邊嚴厲一些，西南等地區相對松一些。車紅云指出，從最新各地供暖季限產政策來看，

環保限產30%部分和違規產能關停將不會重疊，環保限產限制的合法產能，照此計算，供暖季電解鋁產能將縮減354萬噸，最大影響產量在88萬噸以內，實際影響可能會在70萬噸左右?？紤]到今年上半年圓鋼過剩量就在110萬噸，78月份仍然過剩，鋁的庫存足以保證鋁的供應，市場上更多的反應會在鋁庫存的改變上。鋁價上漲已經體現了供給端改革的影響，對于供暖季的影響，市場也體現了大部分，考慮到供暖季過后因此原因關停的企業會復產，尤其是考慮到最終國內的產能仍能滿足國內需求，近期鋁價的上漲空間將會有限。期貨行業有句至理名言：遇謠言而漲，遇事實而跌。供暖季來臨之時，鋁價也將盛極而衰。

 車紅云分析稱。庫存高達160萬噸的情況下，電解鋁的生產利潤仍高達1500-2000元，低溫鋼管這才是鋁市最大的矛盾。而產生這個矛盾的最大原因在于供給側改革。鋁與鋼鐵、水泥統稱為三大用電大戶。2016年，鋁冶煉行業的用電量就占了全國的7%且供應長期過剩，鋁材料出口不僅加劇了國內能源的緊張，形成環保問題，同時國內大量出口也引發了國際貿易紛爭。2013年中國就發文規定在2013年5月開始不再審批新的產能。2017年4月12日，國家發改委、工信部、國土資源部、環保部四部委聯合發布《清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動工作方案的通知》并規定清理整頓專項行動要在6個月內完成，分為企業自查、地方核查、專項抽查、督促整改4個階段，分別要求在5月15日前、6月30日前、低溫鋼管9月15日前、10月15日前完成。此通知一出便得到業內的積極響應。4月16日新疆昌吉州宣布停止境內3家違規在建電解鋁項目建設，分別是東方希望未批已建的80萬噸，其亞未批在建80萬噸，嘉潤二期45萬噸和天龍10萬噸。此后各地紛紛公布關停違規產能，其中最引人關注的7月24日山東發改委責令魏橋、信發集團關停電解鋁321萬噸產能，低溫鋼管這使鋁的供給側改革達到高峰，也是鋁價上破15000元沖高到17000元的主要動力。從統計局公布的產量數據來看，78月份中國鋁產量開始大幅放緩，同比下降0.3%和7.3%與前6個月同比增長8.8%趨勢發生根本轉變。據業內專家評論，今年關停違規產能會在460萬噸。

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